Cuadro de mando
Solo direcciónIntensidad de uso por caso de uso
Casos de uso
Accesos
Casos de uso de cada persona
Activa o quita casos de uso a las personas que ya han entrado. Solo puedes dar o quitar los casos a los que tú tienes acceso (los demás aparecen atenuados).
Invitar a una persona
Escribe su correo y elige sus casos. Se genera un enlace de registro de un solo uso, válido solo para ese correo, que tienes que enviarle tú. La persona elige su propia contraseña.
Usuarios y accesos
Da de alta a una persona: eliges su rol y a qué casos de uso accede, y se genera su código de invitación para que entre. Puedes darlo de baja cuando quieras.
Invitaciones
Una invitación permite que alguien cree su propia cuenta con el rol y los casos que elijas, sin que tengas que conocer su contraseña. El enlace se muestra una sola vez al crearla: cópialo y mándalo.
Quién decide cada excepción (Cobros)
Para cada tipo de excepción de la bandeja, indica la persona o el equipo que decide. Se muestra en la bandeja y en el aviso cuando alguien escala. Déjalo vacío si aún no está acordado.
Migración a correo y contraseña
Quién ya entra con su propia contraseña y quién sigue con código. Cuando todos hayan migrado, el acceso por código se puede apagar (AUTH_MODO=usuario).
Claves de servicio
Identidad propia para las integraciones (n8n, descargas, avisos). Cada clave solo ve los casos que elijas y puede ser de solo lectura. Se muestra una sola vez al crearla; se manda en la cabecera X-Api-Key.
Privacidad y retención
El registro de seguridad se conserva 24 meses. Las sesiones, enlaces e intentos caducados se borran a los pocos días y las invitaciones viejas a los 90. Se depura sola una vez al día. Desde la ficha de cada persona puedes exportar sus datos o suprimir su cuenta.
Registro de seguridad
Accesos, intentos fallidos, bloqueos, invitaciones y cambios de contraseña. Los últimos 100 eventos.
Perfiles por agencia (Cobros)
Cada agencia manda su carta a su manera. Aquí se recoge lo que se sabe de cada una: por qué claves se la identifica, cuántos dígitos del nº de factura han de coincidir, su tolerancia propia y notas para quien revisa. Sin perfil se aplican las reglas generales.
Uso por persona
Quién usa la herramienta, cuándo fue la última vez y qué ha ejecutado.
Ficheros que no se han podido leer
Cartas y documentos que la herramienta no ha entendido, y ejecuciones que han fallado. Sirve para mejorar la lectura. No se guarda el contenido de los ficheros, solo su nombre y el motivo.
Proceso
Documentos
Volcados automáticos de minoristas
Las solicitudes «(Volcado automático) Localizador…» no traen carta: se liquidan por localizador. Sube la exportación del tablero «Control de liquidaciones» y la cartera de los minoristas, y se indica qué solicitudes se pueden liquidar ya y cuáles hay que mirar. Solo se propone lo que casa de forma única y con el importe exacto (tolerancia de 1 €).
Liquidar por importe o compensar
Para cuando el pago llega sin carta con facturas, solo como una transferencia: sube la cartera, escribe lo que ha pagado la agencia y se proponen los efectos que lo explican (uno solo, todos los pendientes, los más antiguos o una combinación). Con importe 0 se proponen los cargos y abonos de una agencia que se anulan entre sí. Siempre dentro de una misma agencia y sociedad; si hay varias opciones, decide una persona.
Informes anteriores
Acceso del usuario
Casos de uso activos
Activa o desactiva cada caso para este usuario. Se guarda al instante.